Bộ phim tập trung vào nhân vật Wong Fei Hung ( Jackie chan thủ vai) .Sau khi gây ra 1 loạt rắc rối , Wong bị cha của mình- Beggar So- trừng phạt bằng 1 khóa huấn luyện võ đặc biệt , vô cùng khắc nghiệt. Với bản tính vốn có của mình, Wong tìm cách bỏ trốn khóa huấn luyện và vô tình gây chiến với tên Yan Ti San.